پس از رویارویی نفس‌گیر با دکتر طاعون، یک سال از تبدیل شدن ایگور گروم به قهرمان شهر می‌گذرد. اما آرامش شهر دیری نمی‌پاید. ماژور گروم با چالشی جدید و دشمنی مرموز روبرو می‌شود. او باید بار دیگر از شهر در برابر تهدیدی ناشناخته محافظت کند.

یکی از نیروهای ارشد پلیس به دلیل رفتار و نگرش سخت گیرانه‌ای که نسبت به جنایت‌کاران دارد، میان همه افراد شناخته شده است و همه از آن ترس دارند. اما همه چیز با ظاهر شدن شخصی در نقاب دکتر طاعون به طرز چشمگیری تغییر می کند و …

مردی که در جنگ میان نیروهای تاریکی و روشنایی خدمت می‌کند، به دستگاهی دست می‌یابد که می‌تواند زندگی را به شهر مسکو، که در یک رویداد آخرالزمانی تقریباً نابود شده بود، بازگرداند.

در میان انسان‌های عادی، «دیگران» زندگی می‌کنند که دارای قدرت‌های ماوراءالطبیعه مختلفی هستند. آن‌ها به نیروهای نور و نیروهای تاریکی تقسیم می‌شوند که قرن‌ها پیش برای پایان دادن به یک نبرد ویرانگر، پیمان صلح امضا کردند. از آن زمان، نیروهای نور بر روز حکومت می‌کنند، در حالی که شب به مخالفان تاریک آن‌ها تعلق دارد. در مسکوی امروزی، دیگرانِ تاریک در قالب خون‌آشام‌ها در شب پرسه می‌زنند، در حالی که «نگهبان شب» از نیروهای نور، از جمله آنتون، شخصیت اصلی فیلم، تلاش می‌کنند آن‌ها را کنترل کرده و جلوی وحشی‌گری‌هایشان را بگیرند.

در سال ۱۹۴۲ در باواریا، اوا تنهاست تا اینکه آدولف به همراه یوزف، همسرش ماگدا و مارتین از راه می‌رسند تا چند روزی را به دور از سیاست سپری کنند.